9月9日,联合资信发布评级陈述,申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者揭露发行短期公司债券(榜首期)(种类二)获“A-1”评级。
本期债项分为两个种类,各种类发行规划总额不超越80.00亿元(含);种类一发行期限为284天,种类二发行期限为313天,设种类间回拨选择权,回拨份额不受约束。本期债项为固定利率债券;本期债项到期一次性还本付息。本期债项的征集资金在扣除发行费用后,拟悉数用于归还一年内到期的债款。本期债项无担保。
联合资信评级陈述以为,申万宏源证券有限公司(以下简称“公司”)作为全国大型综合性干流证券公司之一,具有很强的股东布景及品牌影响力,已构成多元化经营的事务系统,分支机构很多,多项事务排名稳居职业榜首队伍,坚持很强的总实力;公司管理水平坚持杰出,于2021-2023年均取得AA级监管评级,体现出杰出的危险控制才能。财政方面,2021-2023年,公司纯收入才能较强;2024年上半年,公司经营收入和净利润同比均会下降。到2024年6月末,公司本钱实力很强,本钱足够性很好,杠杆水平较高,流动性目标全体体现很好。相较于单位现在有债款规划,本期债项发行规划较小,考虑到募资用处,本期债项的发行对公司债款担负影响有限,各项目标对短期债款的掩盖程度较发行前改变不大。